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淡季压制市场 钢价波动调整

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摘要:淡季压制市场 钢价波动调整
虽然目前处于钢铁行业需求淡季,但由于成本支撑力度和部分钢铁贸易企业冬储意愿的增强,以及春节前终端用户补库需求拉动,钢价持续快速拉涨。但由于钢价持续拉涨过快,幅度过大,国内钢材市场存在调整需要。预计短期整体国内钢材市场将小幅波动调整。

据兰格钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,本周(2013.1.14-1.18)国内钢材市场价格将波动调整,长材市场将稳中小幅调整,而板材市场价格将稳中小幅走高。兰格钢铁价格综合指数预计在153.5点附近波动,钢材均价在3990元左右,平均波动幅度20元左右;兰格钢铁价格长材指数预计在166.5点附近波动,小幅调整0.6点左右;兰格钢铁价格板材指数预计在137.4点附近波动,小幅上涨0.8点左右。

从兰格钢铁信息研究中心市场调查来看,预计本周(2013.1.14-1.18)国内长材市场价格将稳中小幅调整,而板材市场价格将稳中小幅走高;原材料市场价格将涨跌互现,铁矿石市场价格将稳中小幅上涨20元,焦炭市场价格将稳中小幅上涨10元,废钢市场价格将小幅在30元,钢坯市场价格将小幅上涨20-50元。

1.本周国内钢材市场持续拉涨

2013年第2周(2013.1.7-1.11)兰格钢铁(LGMI)综合价格指数达到153.2点,周环比上升1.79%,较去年同期下降9.06%。其中,LGMI长材价格指数为167.1点,周环比上升1.89%,较去年同期下降12.67%;LGMI板材价格指数为136.6点,周环比上升1.79%,较去年同期下降3.17%。

据兰格钢铁信息研究中心市场监测的部分地区17类44个规格品种的价格数据显示:2013年第2周(2013.1.7-1.11)主要钢材品种市场价格持续拉涨,与上周相比,上涨品种明显增加,持平品种明显减少,下跌品种略有增加。其中41个品种上涨,比上周增加9种;2种持平,比上周减少10种;1个品下跌,比上周增加1种。国内钢铁原料市场价格大幅上涨,铁矿石市场价格上涨40-50元,焦炭市场价格上涨30-40元,废钢市场价格上涨50元,钢坯市场价格上涨30-70元。

2.本周全国钢材社会库存持续回升

目前全国钢材社会库存持续3周回升,其中建材库存上升速度明显放缓,板材库存上升速度有所放缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示:1月11日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1257.64万吨,比上周上升13.46万吨。从分品种来看:全国线材社会库存量为119.85万吨,比上周上升0.62%;螺纹钢社会库存量为507.00万吨,比上周上升1.42%;盘螺社会库存量为35.27万吨,比上周下降0.11%;热轧卷板社会库存量为312.28万吨,比上周上升1.75%;冷轧卷板社会库存量为151.85万吨,比上周下降0.28%;中厚板社会库存量为131.39万吨,比上周上升0.53%。

3.本周钢材期货市场震荡调整

2013年第2周(2013.1.7-1.11)螺纹钢期货市场出现横盘整理后的短期破位下行。本周周收盘价较上周下跌65点,终于在前期连续四周上涨后的第五周出现了回落,从价格上看,价格逐步陷入纠结,暂无再创新高的可能。本周主力合约128.1万手,增72422手,虽然在周五遭遇了大幅减仓,但总体一周的情况来看,仓位还是逐步的增加的,只是增加的幅度收窄。

4.关注近期影响钢材价格的因素

宏观经济:

电监会:对落后产能严格执行停限电措施

中国电监会网站8日公布,电监会和工信部近日已联合印发《关于进一步加强电力节能减排监管做好淘汰落后产能工作的通知》,要求对列入年度公告名单中的落后生产线下达停限电通知书。供电企业应当严格执行政府及其授权部门依法作出的停限电决定,按照要求对相关企业实行停限电。通知要求供电企业依法执行停限电决定,同时,依规追究未按要求依法实施停限电或者变相违规供电企业的责任;加大对关停小火电机组政策落实情况的监督检查力度,及时注销其电力业务许可证;加强对企业执行产品能耗限额标准情况的监督检查,及时公布执行惩罚性电价的企业名单;加大对电力企业执行差别电价、惩罚性电价等政策的监督检查力度,及时向社会通报;对现场检查中发现供电企业未按规定落实停限电措施的,依法进行调查核实并追究责任。

四部委联合发布节能减排目标

工信部网站9日公布,工信部与国家发改委、科技部、财政部制定了《工业领域应对气候变化行动方案(2012-2020年)》。根据方案,到2015年将全面落实国家温室气体排放控制目标,单位工业增加值二氧化碳排放量比2010年下降21%以上,钢铁、有色金属、石化、化工、建材、机械、轻工、纺织、电子信息等重点行业单位工业增加值二氧化碳排放量分别比2010年下降18%、18%、18%、17%、18%、22%、20%、20%、18%以上,主要工业品单位二氧化碳排放量稳步下降,工业碳生产力大幅提高。工业过程二氧化碳和氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫等温室气体排放得到有效控制。产业结构进一步优化,战略性新兴产业快速发展,建设一批低碳产业示范园区和低碳工业示范企业,推广一批具有重大减排潜力的低碳技术和产品。重点用能企业温室气体排放计量监测体系基本建立,工业应对气候变化的体制机制与政策进一步完善。到2020年,单位工业增加值二氧化碳排放量比2005年下降50%左右,基本形成以低碳排放为特征的工业体系。

2012年12月人民币贷款增加4543亿元 M2同比增长13.8%

据央行统计数据显示,2012年末,广义货币(M2)余额97.42万亿元,同比增长13.8%,比11月末低0.1个百分点,比上年末高0.2个百分点;狭义货币(M1)余额30.87万亿元,同比增长6.5%,比11月末高1.0个百分点,比上年末低1.4个百分点;流通中货币(M0)余额5.47万亿元,同比增长7.7%。全年净投放现金3910亿元,同比少投放2251亿元。全年人民币贷款增加8.20万亿元,同比多增7320亿元,外币贷款增加1451亿美元。全年人民币存款增加10.81万亿元,外币存款增加1314亿美元。12月银行间市场同业拆借月加权平均利率2.61%,质押式债券回购月加权平均利率2.62%。

2012年中国外贸进出口38667.6亿美元增长6.2%

据海关统计数据显示,2012年,我国外贸进出口总值38667.6亿美元,比上年增长6.2%。其中出口20498.3亿美元,增长7.9%;进口18178.3亿美元,增长4.3%;贸易顺差2311亿美元,扩大48.1%。

2012年,我国货物贸易进出口总体增速出现了回落,同比2011年进出口增速回落了16.3个百分点。从全年的进程来看,进出口增速呈现缓中趋稳的态势,表现在进出口规模逐季环比增长,增速在三季度探底后回升。去年一至四季度,我国进出口总值分别为8594.6亿美元、9796.9亿美元、10027亿美元和10249.1亿美元,同比增速分别为7.3%、8.5%、3%和6.3%。

2012年12月份居民消费价格同比上涨2.5%

据国家统计局数据显示,2012年12月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%。其中,城市上涨2.5%,农村上涨2.5%;食品价格上涨4.2%,非食品价格上涨1.7%;消费品价格上涨2.5%,服务项目价格上涨2.5%。2012年,全国居民消费价格总水平比上年上涨2.6%。12月份,全国居民消费价格总水平环比上涨0.8%。其中,城市上涨0.8%,农村上涨0.9%;食品价格上涨2.4%,非食品价格持平(涨跌幅度为0);消费品价格上涨1.1%,服务项目价格持平。

2012年12月份全国工业生产者出厂价格同比降1.9%

据国家统计局数据显示,2012年12月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.9%,环比下降0.1%。工业生产者购进价格同比下降2.4%,环比下降0.1%。2012年,工业生产者出厂价格比上年下降1.7%,工业生产者购进价格比上年下降1.8%。工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降2.7%,其中,采掘工业价格下降6.1%,原材料工业价格下降2.4%,加工工业价格下降2.5%。生活资料价格同比上涨0.5%,其中,食品价格上涨0.9%,衣着价格上涨1.3%,一般日用品价格上涨0.8%,耐用消费品价格下降0.8%。工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格同比下降8.4%,化工原料类价格下降3.7%,有色金属材料及电线类、燃料动力类价格均下降2.5%,纺织原料类价格下降1.5%,农副产品类价格上涨1.6%。

原料供应:

焦炭出口关税与配额双取消

国家商务部和海关总署在近日公布的《2013年出口许可证管理货物目录》中,将焦炭从“实行出口配额许可证管理的货物”中去除,转而出现在“实行出口许可证管理的货物”中。上述政策意味着我国对焦炭出口管理长达10年的配额制,在2013年被正式取消,转由出口许可证制替代。2012年12月17日,国务院关税税则委员会在发布的《关于2013年关税实施方案的通知》,将焦炭从《出口商品税率表》中去除。这也意味着从2008年8月20日至今征收的40%焦炭出口关税,自2013年1月1日起被取消。

河北省2015年底前将关闭矿山1100座

日前,河北省政府办公厅印发《河北省金属非金属矿山整顿工作方案》,将严厉打击和坚决取缔无证开采等非法采矿行为,依法关闭不具备安全生产条件和破坏生态、污染环境的各类矿山特别是小矿山,到2015年底前,河北省金属非金属矿山(包括尾矿库)关闭1100座以上。方案列出了整顿时间表:到2013年底前,无证开采等非法行为得到有效制止;非法占用河道、土地、山场堆放矿渣、尾矿、干选废料现象得到根除;地下开采生产规模每年小于3万吨、露天开采生产规模每年小于5万吨的小铁矿,生产规模每年小于15万吨的岩金矿,不符合国家或地方政府规定的相应矿种最小开采规模且无法经技改达到上述生产规模的金属非金属矿山,安全距离小于300米的露天矿山,尾矿处理和环境保护不符合要求的超贫磁铁矿依法关闭;到2014年底前,依法关闭经限期技改、整改仍达不到上述生产规模以及有关规定要求,不符合产业政策、安全保障能力低下、浪费破坏矿产资源、严重污染环境的矿山以及无固定、合法矿石来源的选矿厂;到2015年底前,河北省金属非金属矿山(包括尾矿库)关闭1100座以上。

2012年12月铁矿石进口大增

据海关统计数据显示,12月我国进口铁矿石7094万吨,比11月增加516万吨,同比增长10.65%;2012年1-12月共进口铁矿石74355万吨,同比增长8.4%;1-12月进口铁矿石累计金额956.05亿美元,全年进口铁矿石均价为128.58美元/吨,比去年同期下降35.37美元/吨,降幅21.57%。

行业动态:

中钢协:预计去年粗钢产量7.2亿吨

据中钢协统计数据显示,2012年前11个月,全国粗钢累计产量为6.6013亿吨,同比增长2.9%,如按前11个月的平均生产水平测算,预计2012年全年粗钢产量在7.2亿吨左右。粗钢产量前11个月2.9%的增速,同比2011年回落了6.9个百分点,创下了近年来新低。中钢协同时指出,去年前11个月,全国钢铁行业固定资产累计投资5946亿元,同比增长6.5%,其中黑色冶炼及压延业投资额4556亿元,同比增长2.7%,增幅虽比上年大幅回落,但投资总额仍属于历史新高,预计将新增5000多万吨的钢铁产能。

中钢协:80家大中钢企11月盈利32亿去年有望盈亏持平

据中钢协统计数据显示,继2012年10月后,中钢协重点监测的80家大中型钢铁企业在11月利润总额为32.81亿元,不过,前11月仍累计亏损19.7亿元。中钢协数据显示,2012年11月,80家大中型钢铁企业的销售收入3016亿元,亏损企业数也从10月的21家减少为20家,亏损企业的亏损额达23.83亿元。

中钢协:粗钢产量连续三旬下降

据中钢协统计数据显示,预估12月下旬全国粗钢日均产量为190.07万吨,旬环比下降0.53%。进入12月份,全国粗钢日均产量已连续三旬出现下降。依据中钢协的数据,预估12月份粗钢日均产量较11月份有所下降,12月全月累计粗钢5884.5万吨。预估2012年全年粗钢产量71897万吨,同比增长5.2%,增幅较2011年放缓3.7个百分点。

2012年12月钢材出口小降

据海关总署最新数据显示,12月我国出口钢材485万吨,比11月减少28万吨,同比增长30%;2012年1-12月共出口钢材5573万吨,同比增长14%;1-12月出口钢材累计金额514.8亿美元,全年出口钢材均价为923.8美元/吨,比去年下降124.7美元/吨,降幅11.9%。

12月我国进口钢材104万吨,比11月减少2万吨,同比下降13%;2012年1-12月共进口钢材1366万吨,同比下降12.3%;1-12月进口钢材累计金额178.05亿美元,全年进口钢材均价为1303.4美元/吨,比去年下降81.3美元/吨,降幅5.87%。

成都拟整合7家钢企组建四川省冶金控股集团

日前,成都市经信委发布了《成都市冶金产业“十二五”发展规划》,“十二五”期间成都市将进一步鼓励冶金企业兼并重组,以成都冶金实验厂有限公司为龙头,将2009年钢产量在100万吨以下的7家小钢铁企业整合为四川省冶金控股集团有限公司。规划还明确提出,“十二五”期间成都市冶金产业总共将淘汰落后炼钢能力440万吨、落后轧钢能力138万吨,共涉及企业41户;而前两位钢铁企业的集中度则要达到90%以上。其中,攀钢集团成都钢钒有限公司要达到200亿元以上;四川省冶金控股集团有限公司则要达到100亿元以上。

宝钢股份2012年净利润上涨39.98%营业利润同比下降59%

据宝钢股份发布的业绩快报显示,该公司2012年净利润达到103.05亿元,上涨39.98%,但营业利润同比下降52.3亿元,降幅为59%,主要是受制于钢铁供求矛盾进一步激化、钢材价格持续低位运行以及铁矿石价格相对坚挺等不利因素影响,产品毛利水平下降。而针对净利润上升,宝钢解释说,与出售不锈钢、特钢事业部相关资产及股权收益95.8亿元等有关。

上期所螺纹期货11日收盘下跌主力合约跌2.17%

上期所螺纹钢主力1305合约11日早盘以4,022元/吨开盘,随后价格全天呈现快速大幅回落态势,全天最低3,918元/吨,最高4,029元/吨,报收于3,925元/吨较上一交易日(10日)结算价跌87元/吨,成交3,186,202,持仓量1,280,732手,减150,960手。

下游需求:

2012年前11月中国工程机械行业主要产品同比增速有差距

据中机协统计数据显示,2012年11月,全国工程机械行业完成工业总产值429.63亿元,同比下滑15.82%,环比增长为1.66%;1-11月,全国工程机械行业完成工业总产值5,453.26亿元,累计同比下滑0.43%。2012年11月份,全国工程机械行业完成出口交货值27.68亿元,同比下滑5.32%,环比增长为22.90%。1-11月,全国工程机械行业累计完成出口交货值319.29亿元,同比增长18.86%。其中,海洋工程专用设备制造的出口保持较高增长,增速为38.96%。2012年11月,工程机械行业5种主要产品同比增速有差距,其中,装载机出现了26.70%的负增长,而压实机械同比增长速度明显高于其他行业达到28.45%。1-11月,挖掘机累计同比下滑34.80%,而混凝土机械累计同比增速达到了12.19%。
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